Vermögensverwalter finden: So selektieren Sie richtig

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Sie sind auf der Suche nach einer Vermögensverwaltung als vertrauensvoller Partner für Ihre Geldanlage? In diesem Artikel helfen wir Ihnen, den richtigen Vermögensverwalter zu finden und zeigen, worauf es bei der Suche ankommt.

Inhaltsverzeichnis

In Deutschland gibt es etwa 500 unabhängige Vermögensverwalter. Die Anbieterdichte ist dabei je nach Region recht unterschiedlich. Es lohnt sich jedoch auch außerhalb des eigenen Wohnortes nach einem geeigneten Vermögensverwalter zu suchen. In den folgenden Punkten erfahren Sie, wie Sie den richtigen Vermögensverwalter finden.

Deutschlandweite Betreuung

Viele Vermögensverwalter betreuen ihre Mandanten in ganz Deutschland. Neben den persönlichen Jahresgesprächen, die auf Wunsch beim Kunden zu Hause oder an jedem möglichen Ort stattfinden, nutzen moderne Vermögensverwalter alle verfügbaren Kommunikationswege von Telefon über Mail bis hin zur sicheren Videokonferenz.

Den richtigen Vermögensverwalter finden – die gemeinsame Linie

Entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist die richtige Wellenlänge zwischen Kunden und der unabhängigen Vermögensverwaltung. Dazu gehört nicht nur eine vertrauensvolle Beziehung zum persönlichen Betreuer, sondern auch eine gemeinsame Anlagestrategie.

Vermögensverwalter treffen Anlageentscheidungen grundsätzlich unabhängig und im Kundeninteresse. Dabei spielt aber immer auch ihre eigene Überzeugung eine Rolle. Jeder Vermögensverwalter verwirklicht eigene Ideen und verfolgt einen anderen Investmentstil – mit entsprechend unterschiedlichen Ergebnissen. Value oder Growth Investoren, Anleger, die eine Alternative zum Sparbuch oder Spekulationsgewinne an der Börse suchen: Alle haben eine andere Erwartungshaltung und nicht immer passt diese mit der Ideologie des Vermögensverwalters zusammen. Es kommt sogar vor, dass seriöse Vermögensverwalter mit einer langfristig ausgerichteten Strategie Kunden mit überzogenen Renditeerwartungen im beiderseitigen Interesse zurückweisen.

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Grundsatzfragen für die Vermögensverwalter-Suche

Investoren sollten sich ein genaues Bild darüber machen, welchen Ansatz ihr potenzieller Vermögensverwalter verfolgt. Wir haben in diesem Blogartikel Grundsatzfragen zusammengefasst, welche Anleger helfen können, den richtigen Ansprechpartner in Vermögensfragen zu finden.

  • Welche Anlageprodukte sollen zum Einsatz kommen?
  • Suche ich eine fondsgebundene Strategie oder soll lieber in Einzelwerte investiert werden?
  • Suche ein Management mit ruhiger Hand oder soll auf das tägliche Auf-und-Ab an den Börsen
  • Liegt mein Fokus auf chancenreichen Investments oder präferiere ich Value-Aktien?
  • Lege ich größeren Wert auf eine breite Streuung oder sollen einzelne Werte zugunsten der Gewinnmöglichkeiten übergewichtet werden?
  • Sollen auch ökologische Aspekte bei der Anlage berücksichtigt werden?

Vermögensverwalter finden – Fazit

Für eine langfristig erfolgreiche und vertrauensvolle Beziehung zu Ihrem unabhängigen Vermögensverwalter ist es wichtig, dass dessen Ideologie zu den eigenen Anlagevorstellungen passt. Dabei ist nicht die Rede von den angebotenen Anlagestrategien wie „konservativ“, „balanced“ oder „wachtsumsorientiert“, sondern vielmehr die Ausrichtung des Handels der verantwortlichen Portfoliomanager. Oft beschreiben Vermögensverwalter in einer Imagebroschüre ihre Überzeugungen. Investoren, die sich von den kostentechnisch günstigsten Lösungen blenden lassen oder sich nur auf regionale Anbieter beschränken, verschenken großes Potenzial bei der Suche nach dem richtigen Vermögensverwalter.

Mehr über die Kosten der Vermögensverwaltung lesen Sie hier.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.

Michael Scholtis

Michael Scholtis

Michael Scholtis ist Senior Relationship Manager und Partner der Plutos Vermögensverwaltung AG. Er ist außerdem Fondsmanager unseres Kana NEB Fund, wo er sich auf trendstarke Qualitätsaktien fokussiert. Zuvor war Michael Scholtis Wertpapierspezialist der Commerzbank AG Region Taunus und später Geschäftsführer bei einer unabhängigen Vermögensverwaltung im Taunus tätig.

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