Schweizer Small- und Mid Caps mit Schwerpunkt auf Qualitätsaktien in CHF

Plutos –
Schweiz Fund

Die Lancierung ist für den 17. Oktober 2022 geplant.

Unsere Anlagestrategie

Der Plutos – Schweiz Fund legt ausschließlich in Schweizer Werte an und pflegt einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz, der nicht als indexnah zu bezeichnen ist, da nur in eine limitierte Anzahl an Gesellschaften investiert wird. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Firmen, die gegen soziale und ökologische Kriterien verstoßen, werden ausgeschlossen.

Anlageuniversum

Das Anlageuniversum umfasst sämtliche Gesellschaften, welche im von der Schweizer Börse SIX publizierten SPI Small and Middle Companies Index (SPISMC) enthalten sind. Dies sind rund 200 Beteiligungspapiere.

Aktienanteil

Der Aktienanteil kann bis zu 100% betragen, dabei richten wir unseren Fokus auf Qualitätswerte, die sich durch ein starkes Wachstum, Innovation, hohe Margen und große Marktanteile auszeichnen. Die Unternehmen, welche diese Burggräben gegen Wettbewerber haben, verbunden mit einem kommunikativen Management und einem starken Trend der Branche sind unsere Kaufkandidaten.

Stabilität

Für mehr Stabilität können bis zu maximal 10 % des Fundvermögens in Gesellschaften investiert werden, welche im SPI Large Companies Index vertreten sind.

Absicherung

Der Fund darf zum Zweck der Absicherung Derivate verwenden, nutzt daneben aber keine Derivate oder Hebel-Produkte und verleiht die gehaltenen Titel nicht.

Plutos – Schweiz Fund

Bisherige Auszeichnungen

Ihr Ansprechpartner

Bild von Stephan Sola
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Stephan Sola

Grabenstrasse 25
CH-6340 Baar ZG