Schweizer Small- und Mid Caps mit Schwerpunkt auf Qualitätsaktien in CHF
Der Plutos – Schweiz Fund legt ausschließlich in Schweizer Werte an und pflegt einen aktiven, fokussierten Investment-Ansatz, der nicht als indexnah zu bezeichnen ist, da nur in eine limitierte Anzahl an Gesellschaften investiert wird. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Gesellschaftsanalysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Firmen, die gegen soziale und ökologische Kriterien verstoßen, werden ausgeschlossen.
Das Anlageuniversum umfasst sämtliche Gesellschaften, welche im von der Schweizer Börse SIX publizierten SPI Small and Middle Companies Index (SPISMC) enthalten sind. Dies sind rund 200 Beteiligungspapiere.
Der Aktienanteil kann bis zu 100% betragen, dabei richten wir unseren Fokus auf Qualitätswerte, die sich durch ein starkes Wachstum, Innovation, hohe Margen und große Marktanteile auszeichnen. Die Unternehmen, welche diese Burggräben gegen Wettbewerber haben, verbunden mit einem kommunikativen Management und einem starken Trend der Branche sind unsere Kaufkandidaten.
Für mehr Stabilität können bis zu maximal 10 % des Fundvermögens in Gesellschaften investiert werden, welche im SPI Large Companies Index vertreten sind.
Der Fund darf zum Zweck der Absicherung Derivate verwenden, nutzt daneben aber keine Derivate oder Hebel-Produkte und verleiht die gehaltenen Titel nicht.
Fondsdokumente
Seit über 25 Jahren sind wir als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen.
Hauptsitz Frankfurt
Geleitsstraße 14
60599 Frankfurt am Main
Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.
