75 % Aktienfonds und mit 25 % Anleihenfonds und Mischfonds
Fondstrategie 75
Diese Strategie kombiniert grundsätzlich 75 % Aktienfonds mit 25 % Anleihenfonds und Mischfonds, um Wachstumschancen und Stabilität auszubalancieren. Unter Einbeziehung der Plutos Prognosen werden Investitionen in Megatrends und die gezielte Auswahl leistungsstarker Fondsmanager kombiniert.
Digitale Vermögensverwaltung
Fondstrategie 75
Die Fondsstrategien basieren auf drei Hauptkomponenten: Plutos Prognosen, Investitionen in Megatrends und
die Auswahl der besten Fondsmanager.
Plutos Prognosen fokussieren sich auf wirtschaftliche Indikatoren wie Wachstum, Inflation und Zinssätze, um Marktentwicklungen zu antizipieren.
Megatrends umfassen Bereiche wie Biotechnologie, Klimawandel, Cybersecurity und generative Künstliche Intelligenz, die langfristige Wachstumschancen bieten.
Die Auswahl der Fondsmanager erfolgt durch eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Analyse, um Manager zu
identifizieren, die langfristig Outperformance erzielen können.
die Auswahl der besten Fondsmanager.
Plutos Prognosen fokussieren sich auf wirtschaftliche Indikatoren wie Wachstum, Inflation und Zinssätze, um Marktentwicklungen zu antizipieren.
Megatrends umfassen Bereiche wie Biotechnologie, Klimawandel, Cybersecurity und generative Künstliche Intelligenz, die langfristige Wachstumschancen bieten.
Die Auswahl der Fondsmanager erfolgt durch eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Analyse, um Manager zu
identifizieren, die langfristig Outperformance erzielen können.
Anlageschwerpunkt
Globale Fondsstrategie
Verfolgte Anlagestrategien
Fondsselektion
Mindestanlagesumme
100.000,00 €
Empfohlene Mindestanlagedauer
7 Jahre
Chancen und Risiken
Chancen
- Flexible Anlagepolitik ohne Indexorientierung.
- Breite Risikostreuung und Nutzung von Marktpotentialen durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle (direkt und indirekt) etc.).
- Durch die Investition von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann Ihre Anlage aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
- Zusätzliche Renditepotentiale durch den möglichen Einsatz von Derivaten.
Risiken
- Aktienkurse können marktbedingt stark schwanken und somit auch Ihre Vermögenswerte. Marktpreisrisiken bei Anleihen, insbesondere
bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt. Kursverluste sind möglich. Die breite Streuung und das breite Anlagespektrum können zu einer entsprechend begrenzten Teilhabe an einer positiven Wertentwicklung einzelner Anlageklassen führen. Bei illiquiden (marktengen) Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswerts dies nicht oder nur unter Inkaufnahme eines deutlichen Kursabschlags möglich ist. - Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Wert Ihrer Anlage aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Der Einsatz von Derivaten kann zur Folge haben, dass der Vermögenswert stärker negativ beeinflusst werden kann, als dies bei dem Erwerb von
Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich das Verlustrisiko und die Volatilität (Wertschwankungen) Ihrer Anlage erhöhen. - Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.
Kosten
Verwaltungsgebühren
Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 1,19 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung. Zum Erfolg verpflichtet: Nur dann, wenn ein höherer Gewinn als 4 % erzielt wird, partizipieren wir an dieser Überrendite mit einer Gewinnbeteiligung von 17,85 % inkl. MwSt. Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.
Gebühren der Depotbank
Jährliche Servicepauschale der Depotbank von 0,0714 % inkl. MwSt. bezogen auf das Gesamtvermögen, mindestens 35,70 € inkl. MwSt. Je Transaktion 0,2 % des Ordervolumens, mindestens jedoch EUR 5,00, maximal jedoch EUR 25,00.
Produktkosten
Produktkosten hängen von den eingesetzten Gattungen (Aktien, ETFs, Fonds) ab. So hat z. B. ein reines Aktiendepot keine Produktkosten.
Rechtliche Hinweise
Die vorstehenden Angaben und die Darstellungen inklusive Einschätzungen (im Folgenden auch „Informationen“ genannt) wurden von der Plutos Vermögensverwaltung AG nur zu Informationszwecken erstellt. Sie stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Informationen stellen weder ein Angebot für den Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages noch eine direkte oder indirekte Empfehlung für den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar und ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen weder eine persönliche Empfehlung als Teil einer Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- und Anlageempfehlung („Finanzanalyse“) dar. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden.
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen aus oder beruhen (teilweise) auf von uns als vertrauenswürdig erachteten, aber von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen. Die Plutos Vermögensverwaltung AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung der Informationen für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen keine Gewähr. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Diese können daher durch aktuelle Entwicklungen überholt sein oder sich ansonsten geändert haben, ohne dass die bereitgestellten Informationen, Einschätzungen, Meinungsäußerungen oder Darstellungen geändert wurden beziehungsweise werden. Bei Bedarf setzen Sie sich deshalb bitte mit uns in Verbindung.
Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Diese Informationen inklusive Einschätzungen dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden, sofern nicht hierfür ausdrücklich durch die Plutos Vermögensverwaltung AG vorgesehen. Jede Haftung für direkte beziehungsweise indirekte Schäden oder Folgeschäden aus Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Dokumentation und/oder Publikation der Plutos Vermögensverwaltung AG enthalten sind, wird abgelehnt.
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen aus oder beruhen (teilweise) auf von uns als vertrauenswürdig erachteten, aber von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen. Die Plutos Vermögensverwaltung AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung der Informationen für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen keine Gewähr. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Diese können daher durch aktuelle Entwicklungen überholt sein oder sich ansonsten geändert haben, ohne dass die bereitgestellten Informationen, Einschätzungen, Meinungsäußerungen oder Darstellungen geändert wurden beziehungsweise werden. Bei Bedarf setzen Sie sich deshalb bitte mit uns in Verbindung.
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- Tel: 069 660 5591-0
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