Überprüfung der Geeignetheit (9 Fragen)
Erfassen der persönlichen Daten (6 Schritte)
Bei der Identifizierung nimmt ein Mitarbeiter eines akkreditierten Unternehmens Kontakt mit Ihnen auf und gleicht Ihre Ausweisdaten gegenüber den Angaben ab.
Bei einer digitalen Vermögensverwaltung erfolgen alle Schritte zur Anlage und Betreuung des Vermögens über digitale Prozesse. Der Anleger wählt eine Strategie aus, geht selbständig durch den digitalen Onboarding Prozess und investiert den gewählten Betrag online. Durch den standardisierten Prozess ist die Beteiligung an einer Strategie schon ab 25.000 EUR möglich.
Bei der individuellen Vermögensverwaltung findet vor der Investition ein Gespräch mit dem Investor und einem unserer Vermögensverwalter statt. Dabei werden Wünsche und Ziele des Investors festgelegt.
Bei allen von der Plutos Vermögensverwaltung AG angebotenen digitalen Strategien trifft ein Mensch die Anlageentscheidung. Einzig die Abwicklung (Onboarding, Reporting, Order) wird vollumfänglich digital unterstützt.
Für die High-Growth-Investing -Strategie stellt Stefan Waldhauser der Plutos sein Musterportfolio und Änderungen darin zur Verfügung. Wir prüfen bei jeder Transaktion, ob die neue Struktur den gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben entspricht und nehmen die Umschichtungen vor.
Für die Auswahl der Titel in der Dividendenstrategie ist der Plutos Portfoliomanager Peter Meister verantwortlich.
Was nach zusätzlichem Aufwand ausschaut, ist bei näherer Betrachtung ein weitreichender Schutz Ihrer Anlagen. Während viele andere Finanzstrategien in Zertifikaten abgebildet werden und bei Zahlungsausfall einem Emittentenrisiko ausgesetzt sein können, bleiben Sie Eigentümer sämtlicher Wertpapiere, welche in Ihrem Depot bei der V-Bank für Sie verwahrt werden.
Die Wertpapiere (unbegrenzt) und Barreserven (bis zur Höhe der Einlagensicherung) sind bei Insolvenz des Vermögensverwalters oder der Bank damit geschützt.
Die V-Bank mit Sitz in München, bei Privatanlegern oftmals unbekannt, ist die in Deutschland führende Bank in der Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermögensverwaltern, wie der Plutos AG.
Die Technologie zur digitalen Vermögensverwaltung der V-Bank kommt für die Umsetzung der digitalen Anlagestrategien bei der Plutos Vermögensverwaltung AG zum Einsatz.
Es gibt keine Mindestlaufzeiten oder Kündigungsfristen. Der Kunde ist berechtigt, seinen Vermögensverwaltungsvertrag jederzeit und mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Der Vertrag endet automatisch, wenn die Vollmacht des Vermögensverwalters gegenüber der Depotbank erlischt. Alle weiteren Details finden Sie in dem Vermögensverwaltungsvertrag.
Die anfallenden Kosten werden Ihnen detailliert in der jeweiligen Strategie aufgezeigt.
In der digitalen Vermögensverwaltung können aktuell noch keine Sparpläne eingerichtet werden. Die Kollegen arbeiten aber an der Umsetzung.
Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit unseren Experten. Telefon: 069 660 5591-0
Seit über 30 Jahren sind wir als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen.
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Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.
