Digitale Vermögensverwaltung
Unter zukunftsorientiertem Investieren verstehen wir verantwortungsbewusstes Handeln unter Beachtung anerkannter Normen und Werte.
Digitale Vermögensverwaltung
In der unabhängigen Vermögensverwaltung arbeiten wir produkt- und bankenunabhängig und handeln frei von Interessenkonflikten, ausschließlich im Auftrag unserer Mandanten. Wir betreuen Sie persönlich und individuell.
Globale Aktien und Rohstoffe Investments unter Beachtung nachhaltiger Aspekte
Substanzerhalt, Gewinnmaximierung, Trendfolge, Wachstumstitel
50.000,00 €
7 Jahre
8 %
* Bei der erwarteten bzw. geschätzten Rendite handelt es sich um die Rendite vor Kosten und eine Prognose zur zukünftigen Wertentwicklung. Diese stützt sich auf eine sorgfältige Analyse objektiver Daten, der Berücksichtigung unterschiedlicher Marktentwicklungen sowie der Berufserfahrung des Vermögensverwalters. Sie stellt keinen verlässlichen Indikator dar, dass diese Entwicklung auch tatsächlich eintritt. Die Kosten wirken sich negativ auf diese Rendite aus. Auch Fälle, bei denen vergangenheitsbezogene Angaben zu früheren Wertentwicklungen gemacht wurden, sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bei vergangenheitsbezogenen Angaben handelt es sich immer um die Rendite vor Kosten.
Aktuelle Zusammensetzung
Plutos Zukunft (25% FTSE World Government
Bond Index / 75% MSCI World TR USD)
Von der festgelegten Benchmark wird erwartet, dass die Wertentwicklung mindestens dieser Vergleichsgröße entspricht.
Unter zukunftsorientiertem Investieren verstehen wir verantwortungsbewusstes Handeln unter Beachtung anerkannter Normen und Werte. Unternehmen ohne eine zukunftsorientierte Ausrichtung gehen mittel- bis langfristig erhöhte wirtschaftliche Risiken ein. Umgekehrt sollten verantwortungsvolle Unternehmensstrategien sich auch im wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg niederschlagen. Wir investieren in ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen Aktien, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und nachhaltige Unternehmensführungskriterien (die 'ESG-Kriterien') erfüllen.
Zur Verfolgung des Anlageziels erwerben wir Aktien von Unternehmen aus Industrieländern in aller Welt. Zulässige Aktien werden auf die Einhaltung der ESG-Kriterien überprüft. Das Portfolio soll die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken gewichtet, was möglicherweise nicht immer mit der Maximierung der kurzfristigen Performance des betreffenden Emittenten in Einklang zu bringen ist. Gleichzeitig suchen wir Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen zu meiden. Darüber hinaus soll das Ziel, CO2- Emissionen zu reduzieren und damit eine positive Wirkung auf das Klima zu nehmen, verfolgt werden. Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Prinzipien für verantwortliches Investieren. Das Portfolio verfügt aber über kein SRI-Label. Die Auswahl der Veranlagungen kann auf einem proprietären ESG-Bewertungsverfahren beruhen, das teilweise auf von Dritten zur Verfügung gestellten Informationen beruht, die unvollständig, unzutreffend oder nicht verfügbar sein können, sodass das Risiko einer inkorrekten Einschätzung eines Wertpapiers oder Emittenten besteht.
Wir investieren in ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen Aktien, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (die 'ESG-Kriterien') erfüllen. Das Portfolio soll die Performance einer Strategie abbilden, die Wertpapiere auf der Grundlage der mit dem Klimawandel verbundenen Chancen und Risiken gewichtet, was möglicherweise nicht immer mit der Maximierung der kurzfristigen Performance des betreffenden Emittenten in Einklang zu bringen ist. Gleichzeitig suchen wir Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen zu meiden. Darüber hinaus soll das Ziel, CO2- Emissionen zu reduzieren und damit eine positive Wirkung auf das Klima zu nehmen, verfolgt werden. Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die Prinzipien für verantwortliches Investieren.
Die Risikoklassifizierung zeigt das Chancen- und Risikoverhältnis eines Portfolios an und soll zum Profil des Anlegers passen. Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden können.
Jährliches Honorar des Vermögensverwalters von 1,19 % inkl. MwSt. bezogen auf den durchschnittlichen Depotwert. Anteilig vierteljährliche Belastung.
Sämtliche Zuwendungen in Form von Bestandsprovisionen, die uns gemäß der Kooperation mit der V-Bank zustünden, werden an Sie weitergereicht.
Jährliche Servicepauschale der Depotbank von 0,0714% inkl. MwSt. bezogen auf das Gesamtvermögen, mindestens 35,70 € inkl. MwSt. Je Transaktion 0,2% des Ordervolumens, mindestens jedoch EUR 5,00, maximal jedoch EUR 25,00.
Produktkosten hängen von den eingesetzten Gattungen (Aktien, ETFs, Fonds) ab. So hat z.B. ein reines Aktiendepot keine Produktkosten.
In die Welt von morgen investieren
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Telefon: 069 660 5591-0
E-Mail: info@plutos.de
In diese weiteren Strategien können Sie investieren
Stock Picking Ansatz, Gewinnmaximierung, Wachstumstitel
Dividendenstrategie,
Substanzerhalt, Trendfolge
Seit über 25 Jahren sind wir als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen.
Hauptsitz Frankfurt
Geleitsstraße 14
60599 Frankfurt am Main
Wir sind Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter e.V.
