Bei uns sind Sie in besten Händen.
Wir sind eine unabhängige Vermögensverwaltung. Unsere Klienten schätzen besonders das persönliche Vertrauensverhältnis und die kontinuierliche Betreuung durch denselben professionellen Vermögensverwalter, der in Ihrem Interesse tätig ist und die Anlageentscheidungen unabhängig von Bankinteressen trifft. Unsere Anlageschwerpunkte sind Aktien, Renten und Fonds. Zertifikate spielen – wenn überhaupt – nur eine sehr untergeordnete Rolle in unserem Anlageprozess.
Die meisten Vermögen sind langfristig erarbeitet – und genauso sollten Sie auch arbeiten. Kurzfristige Erfolge ändern nichts daran, dass wir Investitionen bevorzugen, die langfristig das Attribut "maßgeschneidert“ verdienen. Mit dem Verwaltungsmandat erteilen Sie uns eine eingeschränkte Dispositionsvollmacht für die individuelle Verwaltung Ihrer Wertpapiere und Kapitalmarktprodukte.
Alle Konten und Depots lauten weiterhin auf Ihren Namen. Unsere Aufgabe besteht darin, Ihr Portefeuille permanent zu optimieren.
Der Orientierungsmaßstab hierfür ist das zuvor gemeinsam mit Ihnen erarbeitete Konzept. Es bildet entsprechend Ihres Risikoprofils, Ihrer Anlageziele und Ihrer Renditeerwartung die Basis für unsere Arbeit, bei der der regelmäßige, persönliche Kundenkontakt von besonderer Bedeutung ist. Deswegen erläutern wir Ihnen alle weiteren Details, sowie die grundlegenden Konditionen und Abwicklungsmodalitäten gerne in einem persönlichen Gespräch.
Wir nennen Ihnen gerne Referenzadressen, die Ihnen Auskunft geben über Seriosität und Qualität unserer bisherigen Arbeit.
Wir sind Mitglied im:
VUV – Verband unabhängiger Vermögensverwalter e. V.
und der:
Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen